不知何年，妖界大亂。新妖王對(duì)前代勢(shì)力痛下殺手，更誓要對(duì)前妖后腹中的孩子斬盡殺絕。妖后一行躲避追殺來(lái)到地處大山深處的永寧村，偏巧遇到捉妖天師霍小嵐（白百何飾）和羅剛（姜武飾）。一番混亂過(guò)后，妖后自知?dú)鈹?shù)將盡，遂將妖蛋放入永寧村保長(zhǎng)宋天蔭（井柏然飾）的腹中保存。是夜，小嵐所屬的天師堂掌門(mén)人葛千戶(hù)（鐘漢良飾）率領(lǐng)手下血洗永寧村，天蔭不得已隨小嵐逃亡。時(shí)機(jī)成熟，蘿卜妖怪胡巴降生人間。在接下來(lái)的旅途中，小嵐和天蔭對(duì)彼此的了解不斷加深，而胡巴也終于成為他們中間最不可割舍的重要存在。戰(zhàn)爭(zhēng)仍在繼續(xù)，人和妖的界限日漸模糊……