明朝公主玉蘭（羅玉娟配音）遠(yuǎn)赴日本，要同那里最聰明的人一決高下。義滿將軍（劉北辰配音）派出一休（王曉燕配音）應(yīng)戰(zhàn)，結(jié)果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對(duì)其產(chǎn)生了欽慕之心，堅(jiān)持要成為他的妻子。無(wú)奈之下，一休只得將玉蘭帶到了安國(guó)寺。一休本以為，寺廟的艱苦生活會(huì)令從小嬌生慣養(yǎng)的公主產(chǎn)生退卻之心，哪知道公主生性堅(jiān)韌好強(qiáng)，對(duì)接踵而至的困難應(yīng)對(duì)自如。明朝皇帝送給義滿將軍一件價(jià)值連城的寶物，卻被劫富濟(jì)貧的大盜紅貓竊走，紅貓的真實(shí)身份，是一休的好友赤太郎（李正翔配音），赤太郎最終被新佑衛(wèi)門(mén)捉拿歸案。得知了赤太郎悲慘的身世，公主和一休心生同情，決定幫助赤太郎免于一死。