李成桂（千浩振飾）為了正式的投身政治啟程去往開京，李芳遠(yuǎn)（劉亞仁飾）也跟隨著父親去了開京。來(lái)到開京的李芳遠(yuǎn)看到了置百姓死活于不顧只為自己填飽肚子的權(quán)文勢(shì)族，無(wú)法抑制住自己內(nèi)心的憤怒。原本就對(duì)于李成桂的政界出仕很警惕的李仁謙（崔鐘元飾）將李成桂邀請(qǐng)到自己家里并舉辦了宴會(huì)，在宴會(huì)上李仁謙給他看了以他背叛了曾經(jīng)像兄弟一樣的趙小生（安吉強(qiáng)飾）為題材的街頭劇。在宴會(huì)結(jié)束后李成桂為了讓李仁謙保守自己背叛趙末生的秘密，向李仁謙低下了頭，李芳遠(yuǎn)目擊到了這一幕