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1933年1月，日軍攻陷山海關，3月占領承德，華北抗日形勢岌岌可危。上海多國勢力膠著，暗流涌動。青山軍校特工顧盼，與田橋潔和戀人譚仲文配合，完成恩師蒲叢的任務后，被秘密安排只身一人去完成以日本經(jīng)濟司司長神谷浩二為目標的暗殺任務。顧盼負傷完成使命，卻遭到蒲叢陷害，身陷囹圄，絕境中被我黨優(yōu)秀戰(zhàn)士魏東解救。在魏東的指引下，顧盼歷經(jīng)考驗，進入秘密組織“蜂巢”，試圖查明自己被陷害的原因。抽絲剝繭之中，真相一點點浮出水面，顧盼不僅查到深藏國民黨內部的間諜組織，更一步步地接觸到國民政府黑暗腐敗的一面。顧盼在追求正義的過程中逐漸向紅色革命靠攏，以“海馬”為代號化身共產主義戰(zhàn)士，與魏東成為搭檔。最終摧毀“蜂巢”，破獲日軍的“暗日計劃”。